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>土壤修復市場



中國的土壤修復產業起步于“十一五”時期,“十二五”期間進入導入期,2014年開始爆發式增長,整體仍處于產業發展初期,市場規模不足百億。2006-2009年間,中國土壤修復項目增長緩慢,每年項目總數不超過20個。2010年起,項目數量增長至20-60個/年,2014年起土壤修復項目顯著增長,2015年中國土壤修復項目超過100個,土壤修復合同額達到21.28億元,比2014年的12.74億元增長67%。從2007年到2015年中國土壤修復合同額從2.05億元上升到21.28億元,累計約為99億元。“十二五”期間市場發展迅速,期間土壤修復累計約為80億元...

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>土壤修復區域市場



中國的土壤修復行業具有很明顯的地域性。南方的土壤修復工程數量明顯多于北方,政府重視度更高,發展相對成熟。其中,江浙地區的土壤修復工程多為化工企業污染場地,而重金屬污染治理主要集中在湖南、湖北兩省。當前,中國土壤修復市場的熱點主要集中在湘江流域、長三角、珠三角和京津冀地區。其中,湘江流域重金屬污染和耕地污染較為嚴重,政策支持力度大;長三角、珠三角以及京津冀等經濟發達地區,對污染土壤修復再開發的力度較大,項目主要集中在這些區域。與此同時,江西、云南、內蒙古、甘肅等地區,每年發布項目的數量與金額都在不斷增加。土壤污染與治理市場已呈現由重污染區域和經濟發達地區逐步向中部、西部發展的趨勢...

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>中國土壤監測市場



2016年5月,《土壤污染防治行動計劃》啟動了國家土壤環境質量監測國控點位布設工作,逐步構建國家土壤環境質量監測網絡,與之相配合的是逐步完善的土壤環境監測與評價技術體系。截至2015年底,環保部已設置土壤環境質量監測國控點位31367個,其中包括一般點位22816個,風險點位8551個,已覆蓋90%縣(市、區)。2016年擬再增加7000個風險點位。農業部門針對耕地地力的監測,在中國建立了107個國家級耕地質量監測點;針對農產品產地及周圍環境污染,重點在工礦企業周邊農區、污水灌區、大中城市郊區等布點監測,計劃設立15.2萬個產地安全監測國控點。根據農業部、國土部和環保部的規劃,將新增16萬個國控點位,未來土壤環境質量監測點數量有望迎來高速增長。由于土壤流動性較差且污染物成分復雜,土壤監測網點較大概率將依賴基于實驗室的取樣檢測為主,而非連續在線監測設備,土壤監測設備需求龐大。根據當前主要土壤監測設備價格,“十三五”期間中國土壤監測市場空間為7984億元,其中土壤監測設備市場空間為320億元,第三方運營服務市場空間為478.4億元 ...

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土壤修復行業標桿企業

        近年來,土壤修復的巨大市場吸引了眾多新進入者,企業數量快速增長,從2011年的20多家,迅速增長到2013年的300多家,到2015年中國有900多家企業的業務涉及土壤修復行業,在2014年約500家企業的基礎上翻了將近一番。目前在中國開展土壤修復工程所需的資質是由建設行政主管部門核發的市政公用工程施工總承包資質。而在水處理和大氣污染治理行業,都有專門的專項治理資質和運營資質。相比前兩者,土壤修復的準入門檻較低,缺少針對性和專業性的行業資質,因此行業參與者眾多。但專業水平參差不齊,大部分企業工程經驗少,長時間虧損經營,無論從工程數量還是合同額角度,目前80%以上的市場份額被幾家大公司占領,包括建工修復、高能環境、永清環保、中節能大地等。整體來看,中國土壤修復行業競爭格局相對分散,行業整體發展處于起步階段,還沒有出現技術能力有顯著優勢的公司。2007-2016年累計成交金額小于1億元的企業數量占比達到92.05%,成交金額大于1億元的占比不足8%。其中建工修復、高能環境、永清環保、中節能大地、上田環境等比較有代表性,且基本上屬于“全能型”公司,業務范圍覆蓋場地調查及風險評估、修復工程實施等。但上述企業也僅在某些地區、某一類土壤污染中擁有一定的競爭優勢。

 

 

 

中國土壤修復&監測政策

        針對逐漸凸顯的土壤污染問題,各級政府日益重視,相關政策陸續出臺。2009年環境保護部等九部委提出《關于加強重金屬污染防治工作的指導意見》(國辦〔2009〕61號),要求涉重金屬污染物的企業妥善解決歷史遺留的重金屬污染問題;2012年6月國務院下發《“十二五”節能環保產業發展規劃》,把污染場地土壤修復列為環保產業十大關鍵技術之一;2014年,環境保護部門編制了《土壤環境保護和污染治理行動計劃》并組織實施,其重點之一就是實施重度污染耕地種植結構調整;2015年環保部修訂實施的《中華人民共和國環境保護法》將農田污染防治、土壤污染防治及環境保護專項支出等納入立法主要內容。2016年5月,國務院發布《土壤污染防治行動計劃》,明確要求各省制定并公布土壤污染防治工作方案,確定重點任務和工作目標;到2020年受污染耕地安全利用率達到90%左右,污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030年,受污染耕地安全利用率達到95%以上,污染地塊安全利用率達到95%以上。這些政策都預示著國內土壤修復產業發展已經具備了良好的政策條件。近年中國土壤修復行業相關政策文件及主要內容:

 

序號

發布時間

發文機關

政策名稱

主要內容

1

20046

環保部

《關于切實做好企業搬遷過程中環境污染防治工作的通知》

對于已經開發和正在開發的外遷工業區域,要盡快制定土壤環境狀況調查、勘探、監測方案,對施工范圍內的污染源進行調查,確定清理工作計劃和土壤功能恢復實施方案,盡快消除土壤環境污染。

2

20086

環保部

《關于加強土壤污染防治工作的意見》

2015年,基本建立土壤污染防治監督管理體系,出臺一批有關土壤污染防治的政策法律法規,土壤污染防治標準體系進一步完善;建立土壤污染事故應急預案,土壤環境監測網絡進一步完善;土壤環境保護監管能力明顯增強,公眾土壤污染防治意識顯著提高;土壤污染防治規劃全面實施,土壤污染防治科學研究深入開展,污染土壤修復與綜合治理示范項目取得明顯成效。

3

20112

國務院

《重金屬污染綜合防治“十二五”規劃》

確定了內蒙古、江蘇省等14個重金屬污染綜合防治重點省份、138個重點防治區域和4452家重點防控企業;規劃到2015年,重點區域鉛、汞、鉻、鎘和類金屬砷等重金屬污染物的排放比2007年削減15%

4

20122

發改委

《關于組織申報歷史遺留重金屬污染治理2012年中央預算內投資備選項目的通知》

對于原責任主體屬于地方企業的項目給予最高不超過總投資30%的補助,對于原責任主體屬于中央下放地方企業的項目給予高不超過總投資45%的補助。

5

201211

環保部、工信部、國土部、住建部

關于保障工業企業場地再開發利用環境安全的通知

提出對城鎮工業企業污染場地管理的基本任務:排查被污染場地;規范被污染場地土地用途;嚴控污染場地的土地流轉;開展治理修復;嚴格進行環境風險評估和治理修復管理;防范場地污染;以“誰污染,誰負責”的原則確認責任主體等

6

20131

國務院辦公廳

關于印發近期土壤環境保護和綜合治理工作安排的通知

建立嚴格的耕地和集中式飲用水水源地土壤環境保護制度;建立土壤環境質量定期調查和例行監測制度;力爭到2020年,建成國家土壤環境保護體系,使中國土壤環境質量得到明顯改善

7

20133

財政部

《礦山地質環境恢復治理專項資金管理辦法》

成立專項資金,用于礦山地質環境恢復治理工程支出及其他相關支出

8

20143

國務院辦公廳

《國務院辦公廳關于推進城區老工業區搬遷改造的指導意見》

大力推進城區老工業區環境整治和生態系統修復,因地制宜加強綠地、公園建設,結合城市河湖水系和傳統街區改造構筑特色生態景觀。高度重視環境污染治理,落實場地污染者或使用者治理修復責任。對于土壤、水體污染嚴重的區域,采取工程技術、生物修復等措施進行專項治理,防止污染擴散。

9

20145

環保部

關于加強工業企業關停、搬遷及原址場地再開發利用過程中污染防治工作的通知

組織開展關停搬遷工業企業場地環境調查;嚴控污染場地流轉和開發建設審批;加強場地調查評估及治理修復監管。地方各級環保部門要積極配合國土、建設部門,對于擬開發利用的關停搬遷企業場地,未按有關規定開展場地環境調查及風險評估的、未明確治理修復責任主體的,禁止進行土地流轉;污染場地未經治理修復的,禁止開工建設與治理修復無關的任何項目。對暫不開發利用的關停搬遷企業場地,要督促責任人采取隔離等措施,防止污染擴散。

10

20163

中共中央

國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要

開展土壤污染加密調查;完成100個農用地和100個建設用地污染治理試點;建設6個土壤污染防治先行示范區;做好化工企業安全環保搬遷后的土壤污染治理工作;開展1000萬畝受污染耕地治理修復和4000萬畝受污染耕地風險管控

11

20165

國務院

《土壤污染防治行動計劃》

明確要求各省制定并公布土壤污染防治工作方案,確定重點任務和工作目標;到2020年,受污染耕地安全利用率達到90%左右,污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030年,受污染耕地安全利用率達到95%以上,污染地塊安全利用率達到95%以上。有序開展治理與修復。確定治理與修復重點。各地要結合城市環境質量提升和發展布局調整,以擬開發建設居住、商業、學校、醫療和養老機構等項目的污染地塊為重點,開展治理與修復。在江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、云南等省份污染耕地集中區域優先組織開展治理與修復;其他省份要根據耕地土壤污染程度、環境風險及其影響范圍,確定治理與修復的重點區域。2020年,受污染耕地治理與修復面積達到1000萬畝。

12

201611

環保部

《污染地塊土壤環境管理辦法(征求意見稿)》和《農用地土壤環境管理辦法(試行)(征求意見稿)》

其中:(1)《污染地塊土壤環境管理辦法(征求意見稿)》共729,主要明確了污染地塊環境調查與風險評估、治理與修復和監督管理以及違反規定的罰則等方面要求。(2)《農用地土壤環境管理辦法(試行)(征求意見稿)》共20,明確了開展農用地土壤環境調查、土壤監測、農用地土壤環境質量類別劃分等內容。主要規定了農用地土壤優先保護、風險管控或者治理與修復、應急管理以及土壤污染事故應急管理、從業單位管理、罰則、施行日期等內容。

13

2017年提交

國務院

《土壤污染防治法(草案)》

建立完善土壤污染防治管理體制,明確政府各部門的職責分工;建立健全土壤污染防治調查、監測標準體系;明確經濟政策加大資金投入;重點針對農用地和建設用地,保障農民品質量安全和人居環境安全;建立全社會共同參與機制,明確各級政府和企業的責任,明確公眾參與途徑和內容等

 

 

土壤修復行業標準

        中國土壤修復行業缺乏相關標準制約了行業的標準;近年來,中國先后出臺多項土壤修復相關標準,規范行業發展,利于行業的長遠發展。土壤修復行業相關標準:

 

序號

標準名稱

發布形式/文件編號

1

《土壤環境質量標準》

GB15618-2008

2

《土壤干物質和水分的測定重量法》

HJ613-2011

3

《食用農產品產地環境質量評價標準》

HJ/T332-2006

4

《農用污泥中污染物控制標準》

GB42-84

5

《溫室蔬菜產地環境質量評價標準》

HJ333-2006

6

《展覽會用地土壤環境質量評價標準(暫行)》

HJ350-2007

7

《工業企業土壤環境質量風險評價標準》

HJ/T25-1999

8

《土壤環境監測技術規范》

HJT166-2004

9

《擬開放場址土壤中剩余放射性可接受水平規定(暫行)》

HJ53-2000

10

《土壤和沉積物二噁英類的測定同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質譜法》

HJ77.4-2008

11

《場地環境調查技術導則》

HJ25.12014

12

《場地環境監測技術導則》

HJ25.2-2014

13

《污染場地風險評估技術導則》

HJ25.3-2014

14

《污染場地土壤修復技術導則》

HJ25.4-2014

15

《污染場地術語》

HJ682-2014

土壤修復

土壤修復市場分析

        土壤修復可依據土地類型分為耕地修復、場地修復和礦山修復。前期出臺的“土十條”對耕地修復提出了明確要求。“土十條”提出要在江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、云南等省份污染耕地集中區域優先組織開展治理與修復;其他省份要根據耕地土壤污染程度、環境風險及其影響范圍,確定治理與修復的重點區域。到2020年,受污染耕地治理與修復面積達到1000萬畝;針對典型受污染農用地、污染地塊,分批實施200個土壤污染治理與修復技術應用試點項目。“土十條”雖未對場地修復和礦山修復提出更為具體的修復目標,但考慮到污染情況、修復需求趨勢及模式,場地修復和礦山修復擁有較大增長空間。
       整體來看,中國“十三五”期間土壤修復行業市場容量為724.5億元,其中,耕地修復150億元,場地修復488億元,礦山修復86.5億元。中國土壤修復行業投資價值點主要聚焦在三個方面,通過房地產帶動污染場地修復、農業用地修復以及礦山危險品污染修復。其中:工業污染場地修復具備較好的盈利模式,而農業用地修復以及礦山危險品污染修復盈利模式尚不明確,較為依賴財政資金。
       1)污染場地修復——模式相對清晰
       在城市污染場地修復領域,參與企業眾多,受污染土地獲得修復后擁有較高的經濟價格,盈利模式清晰。
       2)農業用地修復——仍處于試點階段
       相比于污染場地修復,農業用地修復更為復雜,修復后的地塊經濟價值相對較低,項目落地仍然緩慢,目前國內企業基本處于試點階段,行業市場仍待挖掘。在盈利模式、資金、技術方面仍存在不少問題。
       3)礦山修復領域
       礦山修復尚未成為現階段關注重點,“土十條”中未對礦山治理做重點說明,目前仍以監管防治為主。
       圖片:2007-2015年土壤修復項目數量及合同額;圖片:土壤修復行業投資機會對比。

 

 

“十三五”土壤監測市場

        2016年5月,國務院印發《土壤污染防治行動計劃》,環保部組織啟動了國家土壤環境質量監測國控點位布設工作,逐步構建國家土壤環境質量監測網絡,與之相配合的是逐步完善的土壤環境監測與評價技術體系。截至2015年底,環保部已設置土壤環境質量監測國控點位31367個,其中包括一般點位22816個,風險點位8551個,已覆蓋90%縣(市、區)。2016年擬再增加7000個風險點位。農業部門針對耕地地力的監測,在中國建立了107個國家級耕地質量監測點;針對農產品產地及周圍環境污染,重點在工礦企業周邊農區、污水灌區、大中城市郊區等布點監測,計劃設立15.2萬個產地安全監測國控點。根據農業部、國土部和環保部的規劃,將新增16萬個國控點位,未來土壤環境質量監測點數量有望迎來高速增長。
        由于土壤流動性較差且污染物成分復雜,土壤監測網點較大概率將依賴基于實驗室的取樣檢測為主,而非連續在線監測設備,土壤監測設備需求龐大。根據當前主要土壤監測設備價格,每個監測網點平均設備投資約在20萬元左右,以此價格估算未來五年土壤監測設備市場增長空間可達320億元。
        整體來看,“十三五”期間中國土壤監測市場空間為7984億元,其中土壤監測設備市場空間為320億元,第三方運營服務市場空間為478.4億元。

 

產業鏈

分類

領域

“十三五”新增數量(個)

所需監測設備臺/套數

儀器購置費用(萬元/臺套)

“十三五”市場空間(億元)

合計

 

 

 

 

798

設備銷售

土壤監測

土壤質量監測

土壤國控風險監測點

160000

160000

20

320

第三方運營服務

土壤監測

土壤質量監測

土壤國控風險監測點

191367

191367

5

478.4

土壤修復企業展示


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